u8上面怎么添加客户档案?

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2022/8/29 10:43:31

u8上面怎么添加客户档案?

业务导航模块下的基础设置,基础档案----客商信息----客户档案,点击增加

老师,我是要先录人员档案吗

老师,这个人是市场部经理,费用那里就是选市场部吗

你这是人员档案,和客户档案不一样的

录人员档案的话,你说的没问题

那我是先录人员档案还是客户的?

这个是带蓝色的都填吗

客户简称是填客户名字吗 你看着这个我要怎么录

公司有写个书,但是很糊我看不明白,想老师帮忙说下

对,蓝色是必填

建议不要写简称,简称原意很好,就是你能记住,查的时候好查,但是实际中多了的话,很难记住

就填全称就可以了

那简称填什么?填公司名称吗

币种类型这些要更改吗 还有所属分类

填公司全称

币种没有必要改

所属分类按你们公司客户的状态可以分,也可以不分

可以按国企,上市这种分

或者你们有其他的需求

比如这个填好了,还可以修改吗

是这样不,后续的联系是怎么填呢

是填客户电话吗

地址这些要填吗

后续可以修改,非必填项看你们公司有没有要求,没有要求可以不填

老师,那个填合同利率那里怎么填?

哪里的合同利率?

不是这个

就是这个单据头那里出现的利率我不知道在哪里填

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-29 10:43匿名提问

u8上面怎么添加客户档案?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-29 10:44

业务导航模块下的基础设置,基础档案----客商信息----客户档案,点击增加
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2022-08-29 10:52匿名提问

老师,我是要先录人员档案吗
会计宝

2022-08-29 10:08匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-29 10:59匿名提问

老师,这个人是市场部经理,费用那里就是选市场部吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-29 11:00

你这是人员档案,和客户档案不一样的
会计宝

杨老师2022-08-29 11:01

录人员档案的话,你说的没问题

2022-08-29 11:01匿名提问

那我是先录人员档案还是客户的?
会计宝

2022-08-29 11:44匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-29 11:04匿名提问

这个是带蓝色的都填吗
会计宝

2022-08-29 11:38匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-29 11:06匿名提问

客户简称是填客户名字吗 你看着这个我要怎么录
会计宝

2022-08-29 11:11匿名提问

公司有写个书,但是很糊我看不明白,想老师帮忙说下
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-29 11:17

对,蓝色是必填
会计宝

杨老师2022-08-29 11:18

建议不要写简称,简称原意很好,就是你能记住,查的时候好查,但是实际中多了的话,很难记住
会计宝

杨老师2022-08-29 11:18

就填全称就可以了

2022-08-29 11:18匿名提问

那简称填什么?填公司名称吗
会计宝

2022-08-29 11:20匿名提问

币种类型这些要更改吗 还有所属分类
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-29 11:24

填公司全称
会计宝

杨老师2022-08-29 11:25

币种没有必要改
会计宝

杨老师2022-08-29 11:26

所属分类按你们公司客户的状态可以分,也可以不分
会计宝

杨老师2022-08-29 11:26

可以按国企,上市这种分
会计宝

杨老师2022-08-29 11:26

或者你们有其他的需求

2022-08-29 11:28匿名提问

比如这个填好了,还可以修改吗
会计宝

2022-08-29 11:26匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-29 11:31匿名提问

是这样不,后续的联系是怎么填呢
会计宝

2022-08-29 11:38匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-29 11:32匿名提问

是填客户电话吗
会计宝

2022-08-29 11:33匿名提问

地址这些要填吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-29 13:23

后续可以修改,非必填项看你们公司有没有要求,没有要求可以不填

2022-08-29 15:07匿名提问

老师,那个填合同利率那里怎么填?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-29 15:09

哪里的合同利率?

2022-08-29 15:52匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-29 15:11匿名提问

不是这个
会计宝

2022-08-29 15:16匿名提问

会计宝
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2022-08-29 15:07匿名提问

会计宝
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2022-08-29 15:38匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-29 15:14匿名提问

就是这个单据头那里出现的利率我不知道在哪里填
会计宝
会计宝

官方回复2022-08-29 17:42

补充:你好同学,平台是单个问题单个解决,新的问题请重新发起提问。
官方回复

官方回复2022-08-29 17:43

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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